Vermögensaufbau-Strategie
Perfekt für Einsteiger und alle, die eine klare Strategie für den langfristigen Vermögensaufbau suchen.
Was Sie erhalten:
- Ausführliche Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
- Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie
- Risikoanalyse und Risikomanagement-Plan
- Konkrete Produktempfehlungen mit Begründung
- Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan
- 3 Monate Nachbetreuung per E-Mail
Für wen geeignet:
Ideal für Berufseinsteiger, junge Familien oder alle, die systematisch mit dem Vermögensaufbau beginnen möchten.
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Portfolio-Optimierung
Für Anleger mit bestehendem Portfolio, die ihre Rendite maximieren und Kosten minimieren möchten.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Analyse Ihres bestehenden Portfolios
- Identifikation von Kostensenkungs-Potenzialen
- Optimierung der Asset-Allokation
- Rebalancing-Strategie
- Detaillierter Optimierungsplan mit erwarteten Verbesserungen
- 6 Monate Nachbetreuung mit quartalsweisen Reviews
Für wen geeignet:
Ideal für Anleger mit mindestens 50.000 EUR Anlagevolumen, die ihre bestehenden Investments professionell überprüfen lassen möchten.
Diese Leistung anfragenRuhestandsplanung
Umfassende Planung für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand mit realistischen Zielvorgaben.
Was Sie erhalten:
- Berechnung Ihrer erwarteten Rentenlücke
- Entwicklung einer Ruhestandsstrategie inkl. Zeitplan
- Optimierung staatlicher Förderungen (Riester, Rürup, etc.)
- Entnahmeplan für die Ruhestandsphase
- Steueroptimierung für den Ruhestand
- Absicherungskonzept (Pflegekosten, Gesundheit)
- 12 Monate Begleitung mit halbjährlichen Anpassungen
Für wen geeignet:
Ideal für Menschen ab 40, die aktiv auf den Ruhestand hinarbeiten und finanzielle Sicherheit aufbauen möchten.
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Steueroptimierte Anlagestrategie
Maximierung Ihrer Nettorendite durch intelligente Steuerplanung und optimale Produktauswahl.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer steuerlichen Situation
- Identifikation von Steuerspar-Potenzialen
- Auswahl steueroptimierter Anlageprodukte
- Nutzung von Freibeträgen und Verlustverrechnungstöpfen
- Optimierung der Haltedauern und Verkaufszeitpunkte
- Jährlicher Steuer-Check mit Anpassungsempfehlungen
Für wen geeignet:
Ideal für Gutverdiener und Selbstständige, die ihre Steuerlast minimieren und gleichzeitig Vermögen aufbauen möchten.
Diese Leistung anfragenVermögensschutz-Strategie
Absicherung Ihres Vermögens gegen Inflation, Marktrisiken und unerwartete Lebensumstände.
Was Sie erhalten:
- Risiko-Analyse Ihres gesamten Vermögens
- Inflationsschutz-Strategie
- Diversifikations-Optimierung
- Absicherungskonzept für Worst-Case-Szenarien
- Liquiditätsplanung für Notfälle
- Vermögensübergabe-Planung (falls relevant)
- Jährliche Überprüfung und Anpassung
Für wen geeignet:
Ideal für vermögende Privatpersonen, die ihr bestehendes Vermögen langfristig schützen und erhalten möchten.
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Laufende Vermögensverwaltung
Professionelle, kontinuierliche Betreuung Ihres gesamten Portfolios mit aktiver Verwaltung.
Was Sie erhalten:
- Aktive Verwaltung Ihres Portfolios
- Monatliches Monitoring und Rebalancing
- Quartalsweise Performance-Reports
- Persönlicher Ansprechpartner
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Steueroptimierung laufend
- Zugang zu institutionellen Anlageprodukten
Für wen geeignet:
Ideal für Anleger mit mindestens 150.000 EUR Anlagevolumen, die ihre Vermögensverwaltung komplett auslagern möchten.
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